Lancement activité conseil
Création du cabinet et premiers contrats de recommandations financières.
Notre expérience reconnue
Parcours et étapes majeures de notre progression
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Développement sectoriel
Interventions dans de nouveaux secteurs, enrichissant notre expertise.
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Méthodes analytiques renforcées
Intégration de nouvelles approches pour une analyse plus approfondie.
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Accompagnement sur-mesure
Ouverture à l’accompagnement continu selon les besoins clients.
L’équipe experte à vos côtés
Professionnels expérimentés à votre service
Clara Delattre
Conseillère senior
Accompagnement décisionnel
Diplômes
Master Droit des affaires financières, Université Paris-Dauphine
Plus de 10 ans de pratique, reconnue pour sa rigueur et sa pédagogie auprès des clients professionnels.
Expérience
Finaciel
- Conseillère expert indépendante
StratégiConseil
- Analyste recommandations
Compétences
Rigueur
Écoute
Synthèse
Méthodes
Études sectorielles avancées
Analyse contextuelle
Certifications
Conseil en organisation
Gestion de risque réglementaire
Antoine Girard
Analyste référent
Diagnostic sur-mesure
Diplômes
Master Finance et Audit, EM Lyon Business School
Expertise poussée sur l’analyse des opportunités, il structure et rend accessible chaque recommandation individuelle depuis 8 ans.
Expérience
Euria
- Analyste senior
Delineo
- Consultant junior
Compétences
Analyse
Clarté
Structuration
Méthodes
Approche comparative
Veille réglementaire
Certifications
Prévention des conflits d’intérêt
Certification analyse financière
Maya Roussel
Chargée d’études
Études personnalisées
Diplômes
Master Gestion des organisations, Université Panthéon-Assas
Cinq ans de conseil spécialisé, appréciée pour sa réactivité et sa capacité à vulgariser les analyses techniques.
Expérience
Optimum
- Conseillère junior
Synapse Finance
- Chargée d’études
Compétences
Synthèse
Autonomie
Pédagogie
Méthodes
Évaluation objective
Diagnostic partagé
Certifications
Éthique du conseil
Référentiel AFNOR qualité
Marc Ben Salem
Responsable suivi client
Processus d’accompagnement
Diplômes
Master Management stratégique, Université de Strasbourg
Passionné par l’accompagnement durable, il veille à la satisfaction sur l’ensemble du processus depuis 7 ans.
Expérience
Gestion Privée France
- Coordinateur service client
Le Conseil Direct
- Conseiller suivi
Compétences
Empathie
Organisation
Réactivité
Méthodes
Suivi évolutif
Analyse longitudinale
Certifications
Accompagnement sur-mesure
Gestion des relations client
Nos engagements et valeurs
Notre mission
Fournir des recommandations fiables, structurées et confidentielles afin d’accompagner chaque client dans ses choix avec impartialité et transparence.
Notre vision
Instaurer des standards élevés de conseil et favoriser la confiance durable à travers une relation personnalisée et éthique.
Éthique forte
Nous privilégions la transparence dans chaque recommandation pour une confiance bâtie sur la durée.
Confidentialité absolue
Vos données et discussions restent privées et protégées conformément à la législation.
Dialogue constructif
Écoute active et accompagnement bienveillant sont au cœur de nos interventions.